David Ellison'ın Skydance Media'sı, Paramount Global arayışındaki büyük bir engeli aşmaya yaklaşıyor.
Konuyla ilgili yorum yapma yetkisi bulunmayan üç kişinin söylediğine göre, medya devinin bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşan komitesi, Ellison'ın ünlü şirketi devralması yönünde onay sinyali verdi.
Bilgili kişilerden biri, Paramount'un özel komitesinin resmi onayının Pazartesi günü kadar erken gelebileceğini söyledi.
Ancak Skydance anlaşması tamamen tamamlanmış değil. Kaynaklar, düzenlemenin hala Paramount'un hakim hissedarı Shari Redstone'un izninin olmadığını söyledi. Onun desteği herhangi bir anlaşmanın ilerlemesi için çok önemli.
Paramount temsilcilerinin yorum yapması hemen mümkün olmadı.
Redstone'un ailesi, holding şirketleri National Amusements Inc. aracılığıyla Paramount Global'in kontrol hisselerinin %77'sine sahip olup, Sumner Redstone'un mirasçılarına Paramount Pictures, CBS yayın ağı, Comedy Central, MTV ve Paramount Pictures'ın zor durumdaki sahibinin geleceği üzerinde muazzam bir hakimiyet sağlıyor. Nickelodeon.
Skydance satış süreci uzadıkça işleri daha da karmaşık hale getiren Redstone, National Amusements ile ilgilenen en az iki alıcının ilgisini çekti.
Geçtiğimiz haftanın sonlarında Redstone'un, Skydance ve ortaklarının aileye sunduğu Ulusal Eğlenceler ve Paramount'taki oy hakkı olan hisseleri için yaklaşık 2 milyar dolardan daha yüksek olan teklifler de dahil olmak üzere bu teklifleri değerlendirdiği söylendi.
Redstone uzun süredir Skydance teklifini tercih ediyordu çünkü bu, babasının dev bir dev haline getirmek için onlarca yıl harcadığı medya şirketini sağlam tutacaktı.
Kaynaklardan biri, Redstone'un son haftalarda Skydance ve ortaklarına tekliflerini en az 1 milyar dolar artırmaya çağırdığını söyledi.
RedBird Capital Partners ve özel sermaye şirketi KKR'nin teklifine katılan Skydance, daha fazla nakit toplamanın yanı sıra özel komite üyelerini de kazanmaları gerektiğinin bilincinde olarak, geçen hafta tekliflerini yumuşatmayı kabul etti. İşlemin ikinci aşamasında oy hakkı olmayan bazı B sınıfı hissedarları hisse başına 15 dolardan satın almak için fon ayırmayı önerdiler. Taraflar hafta sonu boyunca bu tür hükümleri hazırlamak için çalıştı.
Paramount B sınıfı hisseleri Pazartesi günkü öğle ticaretinde %7 artışla 12,71 dolara yükseldi.
Kaynaklardan birinin söylediğine göre Oracle'ın milyarder başkanı Larry Ellison, Paramount için yapılan teklifi daha da güçlendirerek, oğlunun anlaşmayı bitiş çizgisine ulaştırmasına yardım etmeyi kabul etti.
Paramount'un hissedarları, Ellison'ın şirketi Skydance'i Paramount'a katmayı planladığı anlaşmanın ikinci aşamasını uzun süredir protesto ediyordu.
Skydance Media, “Top Gun: Maverick”, “Star Trek” ve “Grace and Frankie” gibi film ve televizyon hitlerine destek veren bir Santa Monica yapım şirketidir. Yaklaşık 1.300 çalışanı bulunan firma son yıllarda animasyon, spor ve oyun alanlarına da genişledi.
İki yıl önce Skydance, 400 milyon dolarlık finansman sağladı ve bu da Skydance'in 4 milyar doların üzerinde bir değerleme yapmasını sağladı.
Paramount hissedarları Skydance'i bünyesine katmanın hisselerini sulandıracağını söyledi. Oy hakkı olmayan hissedarlar ayrıca Skydance anlaşmasının Redstone ve ailesine oy veren hisseler için prim sağlayacağından da şikayetçi oldu.
Film yöneticisi Shari Redstone, 2022'de “Top Gun: Maverick”in dünya prömiyeri için San Diego'daki USS Midway'de geliyor.
(Getty Images aracılığıyla Robyn Beck / AFP)
Anlaşma görüşmelerindeki hareket, Skydance'in özel müzakere penceresinin sona ermesinden bir aydan kısa bir süre sonra ve Paramount'un hissedarlarla yıllık toplantısının arifesinde gerçekleşti.
Paramount yönetim kurulu üyeleri daha önce tüm tedavüldeki hisseler için 26 milyar dolarlık rakip bir teklifi değerlendirmeyi kabul etmişti Bilgili kişiler, Sony Pictures Entertainment ve Apollo Global Management'tan gelen mevcut borcun ödenmesini ancak bu görüşmelerin son haftalarda ivme kaybettiğini söyledi.
Uzun zamandır temkinli bir alıcı olarak bilinen Sony, özellikle şirketin işletme gelirinin büyük kısmını hâlâ sağlayan Paramount'un kablolu kanallarındaki zorluklar göz önüne alındığında, bunun çok pahalı olduğuna inanarak Apollo ihalesine olan ilgisini kaybetmeye başladı. Sony ayrıca, yabancı mülkiyet kısıtlamaları nedeniyle, CBS ve TV istasyonlarına sahip olmasını engelleyecek ciddi bir düzenleyici incelemeyle karşı karşıya kalacak.
Şirketin en güçlü varlıklarından biri olan en üst sıradaki CBS ağı parçalanmış olacaktı.
Kaynaklardan biri, Sony'nin Tokyo merkezli ana şirketinin onlarca yıl önce Sony/Columbia-Tri Star anlaşması için ne kadar fazla ödeme yaptığını unutmadığını, bu nedenle şirketin Paramount ile tekrarlanan bir senaryo konusunda temkinli davrandığını söyledi.
Pek çok B sınıfı hissedar, Sony ve Apollo anlaşması konusunda hevesli olsa da Redstone, bu teklifin bazı yönlerine uzun süredir karşı çıkıyordu çünkü bu, şirketin dağılmasına ve Melrose Avenue film grubunun satışına yol açacaktı.
Bazı Hollywood film yapımcıları ve menajerleri de Skydance teklifini destekliyorlar ve bunun Hollywood'un “The Godfather”, “Chinatown”, “Terms of Endearment”, “Top” gibi mücevherlerle tanınan en eski stüdyolarından birini korumak için en iyi şansı temsil ettiğine inanıyorlar. Silah” ve “Forrest Gump”.
Wall Street Journal ilk olarak Redstone'un Ulusal Eğlenceler için başka teklifleri düşündüğünü bildirdi. Pazartesi günü CNBC, Skydance anlaşmasının onay almaya yakın olduğunu bildirdi.
Konuyla ilgili yorum yapma yetkisi bulunmayan üç kişinin söylediğine göre, medya devinin bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşan komitesi, Ellison'ın ünlü şirketi devralması yönünde onay sinyali verdi.
Bilgili kişilerden biri, Paramount'un özel komitesinin resmi onayının Pazartesi günü kadar erken gelebileceğini söyledi.
Ancak Skydance anlaşması tamamen tamamlanmış değil. Kaynaklar, düzenlemenin hala Paramount'un hakim hissedarı Shari Redstone'un izninin olmadığını söyledi. Onun desteği herhangi bir anlaşmanın ilerlemesi için çok önemli.
Paramount temsilcilerinin yorum yapması hemen mümkün olmadı.
Redstone'un ailesi, holding şirketleri National Amusements Inc. aracılığıyla Paramount Global'in kontrol hisselerinin %77'sine sahip olup, Sumner Redstone'un mirasçılarına Paramount Pictures, CBS yayın ağı, Comedy Central, MTV ve Paramount Pictures'ın zor durumdaki sahibinin geleceği üzerinde muazzam bir hakimiyet sağlıyor. Nickelodeon.
Skydance satış süreci uzadıkça işleri daha da karmaşık hale getiren Redstone, National Amusements ile ilgilenen en az iki alıcının ilgisini çekti.
Geçtiğimiz haftanın sonlarında Redstone'un, Skydance ve ortaklarının aileye sunduğu Ulusal Eğlenceler ve Paramount'taki oy hakkı olan hisseleri için yaklaşık 2 milyar dolardan daha yüksek olan teklifler de dahil olmak üzere bu teklifleri değerlendirdiği söylendi.
Redstone uzun süredir Skydance teklifini tercih ediyordu çünkü bu, babasının dev bir dev haline getirmek için onlarca yıl harcadığı medya şirketini sağlam tutacaktı.
Kaynaklardan biri, Redstone'un son haftalarda Skydance ve ortaklarına tekliflerini en az 1 milyar dolar artırmaya çağırdığını söyledi.
RedBird Capital Partners ve özel sermaye şirketi KKR'nin teklifine katılan Skydance, daha fazla nakit toplamanın yanı sıra özel komite üyelerini de kazanmaları gerektiğinin bilincinde olarak, geçen hafta tekliflerini yumuşatmayı kabul etti. İşlemin ikinci aşamasında oy hakkı olmayan bazı B sınıfı hissedarları hisse başına 15 dolardan satın almak için fon ayırmayı önerdiler. Taraflar hafta sonu boyunca bu tür hükümleri hazırlamak için çalıştı.
Paramount B sınıfı hisseleri Pazartesi günkü öğle ticaretinde %7 artışla 12,71 dolara yükseldi.
Kaynaklardan birinin söylediğine göre Oracle'ın milyarder başkanı Larry Ellison, Paramount için yapılan teklifi daha da güçlendirerek, oğlunun anlaşmayı bitiş çizgisine ulaştırmasına yardım etmeyi kabul etti.
Paramount'un hissedarları, Ellison'ın şirketi Skydance'i Paramount'a katmayı planladığı anlaşmanın ikinci aşamasını uzun süredir protesto ediyordu.
Skydance Media, “Top Gun: Maverick”, “Star Trek” ve “Grace and Frankie” gibi film ve televizyon hitlerine destek veren bir Santa Monica yapım şirketidir. Yaklaşık 1.300 çalışanı bulunan firma son yıllarda animasyon, spor ve oyun alanlarına da genişledi.
İki yıl önce Skydance, 400 milyon dolarlık finansman sağladı ve bu da Skydance'in 4 milyar doların üzerinde bir değerleme yapmasını sağladı.
Paramount hissedarları Skydance'i bünyesine katmanın hisselerini sulandıracağını söyledi. Oy hakkı olmayan hissedarlar ayrıca Skydance anlaşmasının Redstone ve ailesine oy veren hisseler için prim sağlayacağından da şikayetçi oldu.
Film yöneticisi Shari Redstone, 2022'de “Top Gun: Maverick”in dünya prömiyeri için San Diego'daki USS Midway'de geliyor.
(Getty Images aracılığıyla Robyn Beck / AFP)
Anlaşma görüşmelerindeki hareket, Skydance'in özel müzakere penceresinin sona ermesinden bir aydan kısa bir süre sonra ve Paramount'un hissedarlarla yıllık toplantısının arifesinde gerçekleşti.
Paramount yönetim kurulu üyeleri daha önce tüm tedavüldeki hisseler için 26 milyar dolarlık rakip bir teklifi değerlendirmeyi kabul etmişti Bilgili kişiler, Sony Pictures Entertainment ve Apollo Global Management'tan gelen mevcut borcun ödenmesini ancak bu görüşmelerin son haftalarda ivme kaybettiğini söyledi.
Uzun zamandır temkinli bir alıcı olarak bilinen Sony, özellikle şirketin işletme gelirinin büyük kısmını hâlâ sağlayan Paramount'un kablolu kanallarındaki zorluklar göz önüne alındığında, bunun çok pahalı olduğuna inanarak Apollo ihalesine olan ilgisini kaybetmeye başladı. Sony ayrıca, yabancı mülkiyet kısıtlamaları nedeniyle, CBS ve TV istasyonlarına sahip olmasını engelleyecek ciddi bir düzenleyici incelemeyle karşı karşıya kalacak.
Şirketin en güçlü varlıklarından biri olan en üst sıradaki CBS ağı parçalanmış olacaktı.
Kaynaklardan biri, Sony'nin Tokyo merkezli ana şirketinin onlarca yıl önce Sony/Columbia-Tri Star anlaşması için ne kadar fazla ödeme yaptığını unutmadığını, bu nedenle şirketin Paramount ile tekrarlanan bir senaryo konusunda temkinli davrandığını söyledi.
Pek çok B sınıfı hissedar, Sony ve Apollo anlaşması konusunda hevesli olsa da Redstone, bu teklifin bazı yönlerine uzun süredir karşı çıkıyordu çünkü bu, şirketin dağılmasına ve Melrose Avenue film grubunun satışına yol açacaktı.
Bazı Hollywood film yapımcıları ve menajerleri de Skydance teklifini destekliyorlar ve bunun Hollywood'un “The Godfather”, “Chinatown”, “Terms of Endearment”, “Top” gibi mücevherlerle tanınan en eski stüdyolarından birini korumak için en iyi şansı temsil ettiğine inanıyorlar. Silah” ve “Forrest Gump”.
Wall Street Journal ilk olarak Redstone'un Ulusal Eğlenceler için başka teklifleri düşündüğünü bildirdi. Pazartesi günü CNBC, Skydance anlaşmasının onay almaya yakın olduğunu bildirdi.